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白云山上半年净利润降三成 “国产伟哥”集采降价冲击金戈

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  左手“王老吉”,右手“中国伟哥”的白云山(600332.SH)也扛不住了吗?

8月26日,白云山发布2020年半年报,其营收与净利润都出现了大幅度的下滑。白云山上半年的营业收入为304.70亿元,同比下降8.61%;归属于上市公司股东的净利润为17.64亿元,同比下降30.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.27亿元,同比下降26.20%。

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  (来源:白云山2020年半年度报告)

白云山作为一家药企,主营医药产品的研发、生产与销售,旗下拥有王老吉大健康公司以及号称“中国伟哥”的金戈产品等27家公司及机构。

对于上半年营收和净利双降,白云山表示,公共卫生安全事件的影响与冲击之下,集团的各业务板块均受到不同程度的影响,导致集团的经营业绩同比下降。就医患者数量减少,医药配送也受到了冲击。

此外,白云山还称,2020年上半年,王老吉凉茶及相关的产品市场需求受压,销售减少且收到的政府补助也同比减少。

2020年上半年,以王老吉为核心的大健康板块实现收入45.01亿元,同比下降23.11%。王老吉大健康公司上半年净利润为8.41亿元,同比减少25%。而大健康板块是白云山毛利率最高的业务板块,上半年毛利率为49.72%。

值得注意的是,白云山大南药板块上半年实现收入56.02亿,同比减少17.14%;毛利率持续下滑,较2019年同期减少4.18个百分点至40.63%。

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  (来源:白云山2020年半年度报告)

而在大南药板块中,枸橼酸西地那非片(白云山商品名:金戈)是其支柱。作为国内首个“伟哥”仿制药,也一直被视为白云山的“现金奶牛”。2017-2019年,金戈毛利率分别达92.54%、87.31%、90.65%。

不过,在8月20日,全国第三批国家组织药品集中采购开标中,齐鲁制药的“国产伟哥”中标了,白云山的金戈和辉瑞制药的万艾可却未中标。

相关人士表示,白云山的金戈主要通过零售端销售,且伟哥在公立医院销售数额较少,白云山不中标并非意味着利空。

不过,GPLP犀牛财经通过查询数据了解到,齐鲁制药的“国产伟哥”(西地那非)报出24.98元/盒,按照每盒12片计算,均价为2.0817元/片,价格降幅超90%。

可以想象“国产伟哥”价格下降,势必造成差价空间收窄,对于白云山的支柱金戈来说,势必造成不小影响,从而影响企业利润。

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